常用计算方法

计算字段基础与应用

计算字段是Tableau中最强大的功能之一，它允许您创建新的数据并执行复杂的分析，而无需修改原始数据源。本教程将帮助您掌握计算字段的创建和使用技巧，从基础到高级应用。

计算字段入门

计算字段本质上是一种公式，用于创建新数据或转换现有数据。它们使您能够执行从简单的算术运算到复杂的条件逻辑的各种计算。

创建计算字段

创建计算字段的步骤非常简单：

分析菜单中选择"创建计算字段"，或右键点击数据窗格中的空白区域选择"创建计算字段"
为计算字段命名（使用描述性名称以便于识别）
在编辑器中输入公式
点击"应用"或"确定"保存

计算字段创建后，它将显示在数据窗格中，并可像其他字段一样使用。

计算字段的语法规则

有效的Tableau计算需遵循一些基本规则：

字段名称用方括号括起来：[字段名]
字符串用双引号括起来："文本"
日期常量使用井号和单引号：#2023-01-01#
数字可以直接使用：42
函数使用名称加括号：SUM([销售额])

计算字段类型

Tableau中的计算字段主要分为以下几种类型：

行级计算：应用于每一行数据，不依赖聚合
聚合计算：对多行数据进行汇总（如SUM、AVG等）
表计算：基于结果集中的值计算
级别详细表达式(LOD)：在特定详细级别上执行计算

基础计算技巧

数值计算

最简单的计算字段是基本的算术运算：

利润率计算：

[利润] / [销售额]

复合增长计算：

([今年销售额] / [去年销售额]) ^ (1 / [年数]) - 1

条件性金额计算：

IF [销售额] > 1000 THEN [销售额] * 0.05 ELSE 0 END

逻辑和条件表达式

条件逻辑允许根据条件创建不同的值：

IF-THEN-ELSE：

IF [销售额] > 10000 THEN "高价值"
ELSEIF [销售额] > 5000 THEN "中价值"
ELSE "低价值" END

嵌套IF语句：

IF [产品类别] = "办公用品" THEN 
    IF [利润] > 0 THEN "盈利办公用品" ELSE "亏损办公用品" END
ELSE
    IF [利润] > 0 THEN "盈利其他产品" ELSE "亏损其他产品" END
END

CASE语句（处理多个条件）：

CASE [区域]
WHEN "东区" THEN "东部大区"
WHEN "西区" THEN "西部大区"
WHEN "南区" THEN "南部大区"
WHEN "北区" THEN "北部大区"
ELSE "其他地区" END

日期计算

日期计算是数据分析中最常用的技巧之一：

日期部分提取：

DATENAME('year', [订单日期])  // 返回年份名称如"2023"
DATENAME('month', [订单日期]) // 返回月份名称如"一月"
DATEPART('quarter', [订单日期]) // 返回季度数字如1,2,3,4

日期差异：

DATEDIFF('day', [订单日期], [发货日期]) // 计算发货天数

相对日期：

DATEADD('month', -3, TODAY()) // 三个月前

年初至今：

IF DATEPART('year', [订单日期]) = DATEPART('year', TODAY()) THEN [销售额] END

自定义日期分组：

// 财务季度（假设财年4月开始）
CASE DATEPART('month', [订单日期])
WHEN 4 THEN "Q1"
WHEN 5 THEN "Q1"
WHEN 6 THEN "Q1"
WHEN 7 THEN "Q2"
WHEN 8 THEN "Q2"
WHEN 9 THEN "Q2"
WHEN 10 THEN "Q3"
WHEN 11 THEN "Q3"
WHEN 12 THEN "Q3"
WHEN 1 THEN "Q4"
WHEN 2 THEN "Q4"
WHEN 3 THEN "Q4"
END

字符串操作

字符串计算可用于清理和转换文本数据：

连接字符串：

[姓] + ", " + [名]

提取部分文本：

LEFT([产品ID], 3)  // 提取左侧3个字符
MID([产品描述], 5, 10)  // 从第5个位置开始提取10个字符
RIGHT([电话号码], 4)  // 提取右侧4个字符

查找和替换：

REPLACE([产品名称], "旧型号", "新型号")

大小写转换：

UPPER([客户名称])  // 转为大写
PROPER([产品描述])  // 首字母大写

去除空格：

TRIM([产品描述])  // 去除首尾空格

高级计算技术

数据类型转换

有时需要将一种数据类型转换为另一种：

字符串转数字：

INT([销售额字符串])
FLOAT([价格文本])

数字转字符串：

STR([客户ID])

日期转字符串：

STR(YEAR([订单日期])) + "年" + STR(MONTH([订单日期])) + "月"

聚合计算

聚合计算对数据集进行汇总：

基本聚合：

SUM([销售额])
AVG([利润])
MIN([订单数量])
MAX([单价])
COUNT([产品ID])

自定义比率：

SUM([利润]) / SUM([销售额])  // 正确的利润率计算方式

条件聚合：

SUM(IF [区域] = "东区" THEN [销售额] END) / SUM([销售额])  // 东区销售额占比

高级TOP N筛选

创建针对TOP N的灵活计算：

标记前N名：

// 假设使用了一个名为"前N名"的参数
IF RANK(SUM([销售额])) <= [前N名] THEN [客户名称] ELSE "其他" END

动态对比组：

// 将数据分为"前20%"和"其他"
IF RUNNING_SUM(SUM([销售额])) / TOTAL(SUM([销售额])) <= 0.2 THEN "前20%" ELSE "其他" END

高级日期智能

创建复杂的时间智能计算：

滚动平均：

WINDOW_AVG(SUM([销售额]), -2, 0)  // 3月滚动平均

同比增长：

(SUM([销售额]) - LOOKUP(SUM([销售额]), -4)) / LOOKUP(SUM([销售额]), -4)  // 季度同比增长

年初至今比较：

IF DATEPART('year', [订单日期]) = DATEPART('year', TODAY()) THEN 
    RUNNING_SUM(SUM([销售额]))
ELSEIF DATEPART('year', [订单日期]) = DATEPART('year', TODAY())-1 THEN 
    RUNNING_SUM(SUM([销售额]))
END

条件格式化

使用计算为可视化添加动态格式：

KPI状态指示器：

// 根据业绩设置状态颜色
IF [销售额] < [目标销售额] * 0.8 THEN "红色"
ELSEIF [销售额] < [目标销售额] THEN "黄色"
ELSE "绿色" END

动态参考线：

// 标准差范围
AVG([销售额]) + STDEV([销售额]) * 2

常见业务计算场景

销售分析计算

销售额差异：

SUM([实际销售额]) - SUM([目标销售额])

销售额达成率：

SUM([实际销售额]) / SUM([目标销售额])

客单价：

SUM([销售额]) / COUNTD([订单ID])

产品单价：

SUM([销售额]) / SUM([销售数量])

财务分析计算

毛利率：

(SUM([销售额]) - SUM([成本])) / SUM([销售额])

运营费用比率：

SUM([运营费用]) / SUM([销售额])

投资回报率(ROI)：

(SUM([收益]) - SUM([投资成本])) / SUM([投资成本])

人力资源分析

员工流失率：

SUM([离职人数]) / (SUM([期初人数]) + SUM([期末人数])) / 2

人均收入：

SUM([销售额]) / SUM([员工数量])

零售分析

库存周转率：

SUM([销售成本]) / AVG([库存价值])

店面销售密度：

SUM([销售额]) / SUM([店面面积])

计算性能优化

提升计算效率的技巧

简化计算：尽可能减少复杂的嵌套计算
使用提取过滤器：在提取中预先过滤数据，减少计算量

整合计算：将多个相关计算合并为一个

// 不推荐：使用多个单独的计算
// [高价值客户] = IF [总购买额] > 10000 THEN TRUE END
// [高频率客户] = IF [购买次数] > 5 THEN TRUE END

// 推荐：合并为一个计算
IF [总购买额] > 10000 AND [购买次数] > 5 THEN "高价值高频率"
ELSEIF [总购买额] > 10000 THEN "仅高价值"
ELSEIF [购买次数] > 5 THEN "仅高频率"
ELSE "普通客户" END

预先聚合数据：在数据源级别进行聚合
避免不必要的COUNTD：不同值计数是性能密集型操作

常见计算陷阱

错误的聚合顺序：

// 错误：行级别除法后聚合
AVG([利润] / [销售额])  // 这可能导致不准确的利润率

// 正确：先聚合后除法
SUM([利润]) / SUM([销售额])

不必要的复杂条件：

// 不推荐：过多嵌套
IF [区域] = "东区" THEN
    IF [产品类别] = "办公用品" THEN
        IF [销售额] > 1000 THEN "高价值东区办公用品"
        ELSE "低价值东区办公用品" END
    ELSE "东区其他产品" END
ELSE "其他区域" END

// 推荐：使用AND简化
IF [区域] = "东区" AND [产品类别] = "办公用品" AND [销售额] > 1000 
THEN "高价值东区办公用品"
ELSEIF [区域] = "东区" AND [产品类别] = "办公用品" 
THEN "低价值东区办公用品"
ELSEIF [区域] = "东区" 
THEN "东区其他产品"
ELSE "其他区域" END

不考虑空值：

// 存在风险：不处理空值
[收入] - [成本]

// 更安全：处理空值
IFNULL([收入], 0) - IFNULL([成本], 0)

计算字段调试技巧

测试复杂计算

拆分测试：将复杂计算拆分为多个简单计算进行测试
创建测试视图：创建一个显示原始数据和计算结果的表格视图
使用WINDOW_SUM(1)：此技巧可以显示计算中使用的行数
```
WINDOW_SUM(1)  // 显示当前分区中的行数
```

解决常见错误

数据类型不匹配：

// 错误：字符串和数字比较
IF [产品ID] > 100 THEN...  // 如果[产品ID]是字符串类型

// 正确：转换类型后比较
IF INT([产品ID]) > 100 THEN...

聚合误用：

// 错误：在聚合内部使用聚合
SUM(AVG([销售额]))

// 正确：单层聚合
AVG([销售额])

除以零错误：

// 风险：可能除以零
[利润] / [销售额]

// 安全：添加条件处理
IF [销售额] <> 0 THEN [利润] / [销售额] ELSE 0 END