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表计算进阶指南

表计算是Tableau中最强大的分析工具之一，它能够执行行与行之间、列与列之间的计算，帮助您发现数据中的关系和趋势。本教程将从基础到高级，全面讲解表计算的使用方法。

表计算基础

表计算与普通计算的最大区别在于：普通计算在数据库层面进行，而表计算在可视化结果中进行，对已经检索到的数据进行二次计算。

理解表计算的核心概念

表计算有三个关键要素：

  1. 计算类型：您要执行的计算（如累计求和、移动平均等）
  2. 计算方向：计算的执行路径（按行、按列等）
  3. 计算范围：计算应用的数据范围（表、窗格、特定维度等）

这三个要素共同决定了表计算的结果，理解它们是掌握表计算的关键。

常见表计算类型

Tableau提供了多种内置的表计算功能：

  1. 运行总计：累积计算度量值的总和
  2. 差异：当前值与其他值（如前一个值）的差异
  3. 百分比差异：以百分比形式显示差异
  4. 百分比：部分占总体的比例
  5. 百分位：数值在整体分布中的位置
  6. 移动计算：如移动平均、移动总和等
  7. 年初至今：从年初到当前日期的累计
  8. 复合增长率：一段时间内的平均增长率
  9. 排名：基于特定度量的排序位置
  10. 百分比排名：排名的百分比形式

快速表计算

Tableau提供了"快速表计算"功能，让您无需编写公式就能应用常见的表计算。

使用快速表计算的步骤

  1. 右键点击视图中的度量值
  2. 选择"添加表计算"
  3. 从菜单中选择所需的计算类型
  4. 在弹出的对话框中设置计算方向和范围

实用的快速表计算场景

场景1：销售同比增长

  1. 创建按季度显示销售额的视图
  2. 右键点击度量值 > 添加表计算 > 百分比差异
  3. 设置计算方向为"按表向下"或"在日期维度上计算"

场景2：销售占比分析

  1. 创建按产品类别显示销售额的视图
  2. 右键点击度量值 > 添加表计算 > 占总计百分比
  3. 设置计算方向为"表（向下）"

场景3：识别热门产品

  1. 创建产品销售额视图
  2. 右键点击度量值 > 添加表计算 > 排名
  3. 设置计算方向为"表（向下）"

了解计算方向

计算方向是表计算中最容易混淆的概念，但它对于获得正确的结果至关重要。

不同的计算方向选项

  1. 表（横穿）：从左到右计算每一行
  2. 表（向下）：从上到下计算每一列
  3. 表（横穿后向下）：先横穿再向下计算
  4. 表（向下后横穿）：先向下再横穿计算
  5. 特定维度：沿着特定维度计算

如何选择正确的计算方向

选择计算方向的简单方法：

  1. 思考您希望比较什么（如跨时间、跨区域等）
  2. 确定这些比较项在视图中的排列方式（行还是列）
  3. 选择与排列方向一致的计算方向

示例说明：

  • 如果您想比较不同时间点的数据，而时间维度在列架上，应选择"表（横穿）"
  • 如果您想比较不同产品的数据，而产品维度在行架上，应选择"表（向下）"

自定义表计算

当快速表计算无法满足需求时，可以创建自定义表计算表达式。

常用的表计算函数

  1. LOOKUP(): 获取相对于当前行的其他行的值

    LOOKUP(SUM([销售额]), -1) // 返回前一行的销售额

  2. WINDOW_AVG(): 计算窗口内值的平均值

    WINDOW_AVG(SUM([销售额]), -2, 2) // 计算当前行及前后各2行的平均值

  3. RUNNING_SUM(): 计算累计总和

    RUNNING_SUM(SUM([销售额])) // 从第一行到当前行的累计销售额

  4. INDEX(): 返回当前行的索引值

    INDEX() // 返回当前行的序号，从1开始

  5. FIRST() 和 LAST(): 返回分区中的第一个或最后一个值

    SUM([销售额]) / FIRST(SUM([销售额])) // 计算相对于第一个值的比率

  6. TOTAL(): 返回整个表或分区的总和

    SUM([销售额]) / TOTAL(SUM([销售额])) // 计算占总体的百分比

自定义表计算示例

示例1：两年前的同期比较

(SUM([销售额]) - LOOKUP(SUM([销售额]), -24)) / LOOKUP(SUM([销售额]), -24)

此计算假设每月有一个数据点，比较当前月与两年前同月的销售差异。

示例2：滚动12月总和

WINDOW_SUM(SUM([销售额]), -11, 0)

此计算返回包括当前月在内的过去12个月的总销售额。

示例3：市场份额变化

SUM([销售额]) / TOTAL(SUM([销售额])) - LOOKUP(SUM([销售额]) / TOTAL(SUM([销售额])), -1)

此计算显示市场份额相比上期的变化。

高级表计算技巧

嵌套表计算

表计算可以嵌套使用，解决更复杂的分析问题。

示例：季度环比增长的年度平均值

WINDOW_AVG((SUM([销售额]) - LOOKUP(SUM([销售额]), -1)) / LOOKUP(SUM([销售额]), -1), 0, 3)

此计算先计算环比增长率，然后计算四个季度的平均值。

二次过滤

有时您可能需要基于表计算结果进行筛选，这称为二次过滤。

实现方法：

  1. 创建表计算字段
  2. 右键点击字段 > 创建计算字段
  3. 在新字段中引用表计算结果
  4. 使用新字段作为筛选器

固定起点参考

某些分析需要固定一个参考点，如基准年份。

示例：相比基准年的增长

SUM([销售额]) / LOOKUP(SUM([销售额]), FIRST()+0) - 1

此计算显示相比第一年的增长百分比。

常见应用场景

同环比分析

年同比增长：比较当前年份与去年同期的差异

(SUM([销售额]) - LOOKUP(SUM([销售额]), -4)) / LOOKUP(SUM([销售额]), -4)

假设按季度显示，-4表示去年同季度。

环比增长：比较当前期间与上一期间的差异

(SUM([销售额]) - LOOKUP(SUM([销售额]), -1)) / LOOKUP(SUM([销售额]), -1)

累计分析

年累计：从年初到当前日期的累计值

RUNNING_SUM(IF DATEPART('year', [订单日期]) = DATEPART('year', TODAY()) THEN SUM([销售额]) END)

累计贡献占比：展示项目价值累积到总体的百分比

RUNNING_SUM(SUM([销售额])) / TOTAL(SUM([销售额]))

贡献分析

帕累托分析（80/20法则）：

  1. 按销售额对产品进行排序
  2. 计算累计百分比
  3. 标识贡献了80%销售的产品
RUNNING_SUM(SUM([销售额])) / TOTAL(SUM([销售额]))

表计算故障排除

常见问题和解决方案

  1. 计算结果不符合预期

    • 检查计算方向是否正确
    • 验证分区设置（计算范围）
    • 检查数据排序

  2. 表计算返回空值

    • 检查LOOKUP()函数的偏移值是否超出范围
    • 确认没有空分区

  3. 性能问题

    • 减少使用嵌套表计算
    • 考虑使用Level of Detail (LOD)表达式代替某些表计算
    • 优化视图中的维度数量

表计算与LOD表达式的选择

  • 使用表计算的情况：需要在可视化结果中进行行间计算，如同比增长
  • 使用LOD表达式的情况：需要在不同粒度级别计算，而不依赖于视图结构

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